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富达注册A股上市券商33300密集“补血” 11家证券公司拟定增超千亿

导读: (富达注册: 33300)   9月29日,天风证券(6.470, -0.14, -2.12%)(601162.SH)公告信息显示,董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》,公司拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元,募集资金拟用于发展投资与交易业务

929日,天风证券(6.470-0.14-2.12%)601162.SH)公告信息显示,董事会审议通过《2020年度非公开发行A股股票预案》,公司拟以非公开发行股份的方式向不超过35名投资者募集资金合计不超过128亿元,募集资金拟用于发展投资与交易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金。

 

 值得一提的是,今年3月,天风证券刚刚完成了一次配股,募集资金53.5亿元(含发行费用),创2016年来A股上市公司通过配股募资新高。本次定增预案,距离上次配资再融资完成,刚好半年时间。

  这并非个例。

  21世纪经济报道记者统计发现,今年以来,已有11A股券商发布募资方案,其中6家上市券商的定增已经完成,合计募集资金612.05亿元,另有5家上市券商定增尚在推行中,预计募资总额约468.56亿元。11家上市券商合计(拟)募资额约1080.61亿元。

  整体政策对券商再融资是鼓励的,大券商策略对券商的业务定位和资本运作策略都有较好的引导作用。同时,大券商策略对各大券商也是风险,有可能在政策面推动行业间并购整合的发生,加速优胜劣汰,也间接迫使券商加大融资,加快发展。苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

  天风证券抛百亿定增方案

  具体来看,天风证券定增方案中,不超过128亿元的募集资金将被投向于5个项目,其中拟投资的金额最高项目是信用业务,拟投入不超过49亿元。

  作为资本消耗性业务,信用业务需占用大量的流动性,同时也是在目前行业佣金率普遍下调的大背景下,各大券商竞相抢占的市场。

  在天风证券看来,通过本次发行募集资金对信用业务的投入,公司可以扩大以融资融券业务为代表的信用业务规模,更好地满足各项风控指标要求,不仅可以保障信用业务的自身增长,还可以有效提升公司综合金融服务能力,全体提升综合竞争力。

  在公开方案中,天风证券并没有具体披露定增发行对象,但在其预案中定增对象包含了合格境外机构投资者(QFII),这或意味着,除了补充资本金外,此次定增或也将进一步推动公司混改,引入国际战略投资者。

  对此,天风证券相关负责人也表示,希望通过此次非公开发行,与内资、外资,大型国有和民营企业等各类投资者,特别是国际知名机构建立紧密的战略合作关系,通过进一步优化股东结构提升公司发展天际线。

  这只是A股市场上市券商密集补血潮的一角。

  21世纪经济报道记者注意到,今年以来,在宽松的利率环境与资本市场再融资松绑等多重利好之下,多家券商都通过发行债券、定增、配股等方式补充资金,积极扩表。

  债券融资方面,wind数据显示,年初至今,截至2020930日,券商累计通过发行信用债融资1.65万亿元,较去年同期增长了73.72%,发行债券类型包括ABS、短融、可转债、公司债等。


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