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盛图平台百度香港公开发售获112.01倍认购 预计3月23日挂牌上市33300

导读: (盛图平台:33300)百度集团-SW(09888.HK)发布公告,公司全球发售9500万股股份,其中香港发售股份1140万股,国际发售股份8360万股,另有15%超额配股权;国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252.00港元,A类普通股每手买卖单位50股;BofA SECURITIES、中信

  百度集团-SW(09888.HK)发布公告,公司全球发售9500万股股份,其中香港发售股份1140万股,国际发售股份8360万股,另有15%超额配股权;国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252.00港元,A类普通股每手买卖单位50股;BofA SECURITIES、中信证券(16.040.462.95%)及高盛为联席保荐人,预期A类普通股将于2021年3月23日于联交所主板挂牌上市。

  假设并无行使超额配股权,按发售价每股发售股份252.00港元计算,估计集团将收取全球发售募集资金净额约236.82亿港元。集团拟将募集资金净额用于促进以下战略的执行,包括专注于:将募集资金净额约50%用于持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业;将募集资金净额约40%用于进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;及将募集资金净额约10%用于一般企业用途。倘悉数行使超额配股权,集团将就行使超额配股权后将予发行的1425万股股份获得额外募集资金净额约35.68亿港元。

  国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约10倍。香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份获大幅超额认购。合共接获399,986份有效申请,认购合共532,048,950股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购4,750,000股香港发售股份总数约112.01倍。

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