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恒达娱乐招商策略:碳中和碳达峰将带来中长线的投资机会 关注三条主线33300

导读: (恒达娱乐:33300)从《联合国气候变化框架公约》到《巴黎协定》,当前全球应对气候变化的基本框架已经建立,而近期全国两会政府工作报告以及随后发布的十四五规划纲要发布,碳达峰和碳中和均被首次写入。在全球降低碳排放的趋势下,我国提出的双碳目标彰显出大国担当。

  从《联合国气候变化框架公约》到《巴黎协定》,当前全球应对气候变化的基本框架已经建立,而近期全国两会政府工作报告以及随后发布的十四五规划纲要发布,碳达峰和碳中和均被首次写入。在全球降低碳排放的趋势下,我国提出的双碳目标彰显出大国担当。碳排放的降低关乎经济结构和产业结构的重大变化,将带来中长线的投资机会,建议关注能源替代、节能节材、循环经济等领域的投资机会。

  中国在降低碳排放方面彰显出大国担当。2020年9月22日,中国国家主席习近平在第75届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现该协定为2020年后全球应对气候变化行动作出安排碳中和”, 2021年全国两会政府工作报告以及随后发布的十四五规划纲要发布,碳达峰和碳中和均被首次写入。在全球降低碳排放的趋势下,我国提出的双碳目标彰显出我国应对全球气候变化应有的担当。

  核心观点

  全球应对气候变化的基本框架已经建立。自20世纪70年代开始,气候变化问题开始得到国际社会的广泛关注。从1988年,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)正式成立,1992年联合国大会通过《联合国气候变化框架公约》到2015年《巴黎协定》通过,全球应对气候变化的基本框架已经建立。近年来,各国致力于发展可再生能源,世界能源结构的发展逐步发生变化。随着能源结构的变化,全球将积极推广清洁能源,新政策情景下,国际能源署IEA预测煤炭的发电量占比将从现在的38%下降到 2040 年的 26%;可再生能源占比将从24%增加到41%。

  碳排放的降低关乎经济结构和产业结构的重大变化,关注三条投资主线:

  第一,低碳能源对于高碳排放能源的替代,典型的如利用光伏、风电等新能源代替传统煤炭发电,以及新能源汽车渗透率提升带来对化石能源依赖度降低。根据国际能源署,2040年我国光伏发电占比将提升至11.2%、13.2%、23.4%。可以预见,未来十年我国光伏装机量将有大幅提升,未来光伏发展的空间和潜力较大。风电方面,预计至2040年我国风力发电有望达到总发电量的15%-20%,未来行业发展空间巨大。交通节能领域重点发展新能源汽车等。

  第二,节能节材,通过对工业、消费等领域节能、节材措施来降低能源消耗,从而间接达到降低碳排放的目的。从节能环保的角度来看,工业企业节能减排的措施一方面包含余热利用、低能耗设备改造升级,数字化建设带动系统效率提升和能耗降低。预计未来三年我国工业节能市场规模仍将保持23%以上的增长速度,到2021年将达到58966亿元。从节材角度来看,提高可降解材料的使用比例也是大势所趋,2020年以来限塑禁塑政策频频发布,并且目标明确,各地方政府也加速推进,可降解材料渗透率提升将间接降低碳排放。

  第三,循环经济,通过对废弃原材料、污水、危废等二次回收利用,发展循环经济以降低新增碳排放。碳中和趋势下,固废处理专业化也是未来政策将继续着力的领域,如垃圾分类、垃圾焚烧等。此外,发展工业领域的循环经济,包含废钢、废铝、废塑的回收。



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