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百事2平台"钢铁侠"吊打33300白酒基金 易方达、睿远密集调研是啥情况?

导读: (百事2平台:33300)当前市场赚钱能力最硬的基金是什么?答案是钢铁基金。

  当前市场赚钱能力最硬的基金是什么?答案是钢铁基金。

  Wind数据显示,截至2021年3月17日,三只钢铁基金包揽最近一个月基金净值涨幅最强者,鹏华、中融、国泰三家基金公司旗下相关钢铁基金,最近一个月的收益率分别为21.17%、20.75%、19.90%。与此同时,有超过1000只基金最近一个月的基金净值跌幅超过19%。

  券商中国记者注意到,今年3月以来,包括易方达、博时、招商、睿远、中欧等公募基金密集调研钢铁股,有的基金公司研究员半个月内调研三家钢铁公司,有的钢铁股甚至在11天时间连开五次调研会,吸引了超过20家基金公司光临。

  “钢铁侠”归来,霸占基金业绩C位

  被认为是传统夕阳产业的钢铁,已成为最近一段时间的基金业绩最强者。

  Wind数据显示,截至2021年3月17日,三只钢铁基金包揽最近一个月基金净值最强者,鹏华国证钢铁行业基金、中融国证钢铁基金、国泰中证钢铁ETF三只钢铁基金,最近一个月的收益率分别为21.17%、20.75%、19.90%。

  钢铁基金的走俏,可能是散户基民意想不到的。市场人士认为,散户资金的流向,往往代表着一个被市场挖掘充分、主题较热的的方向。钢铁基金这种相对冷门的品种,在2020年末A股“白酒主题基金”火爆发行的背景下,受到散户的赎回,以其中一只钢铁基金为例,该基金在去年四季度内被散户赎回了一半,份额仅剩0.92亿份。

  市场人士猜测,那些在去年四季度赎回钢铁基金的散户,很可能参与抢购当时一系列新发的“白酒主题基金”。但令散户意想不到的是,在最近一个月,钢铁基金收益率吊打“白酒基金”,鹏华国证钢铁行业指数(1478.67112.820.87%)基金最近一个月的收益率高达21.17%,即便以最近一年的收益率看,鹏华国证钢铁行业指数基金也超过了53%。中融国证钢铁基金、国泰中证钢铁ETF今年以来的收益率也同样令许多“白酒”基金艳羡,wind数据显示,截至2021年3月17日,有超过1000只基金最近一个月的基金净值跌幅超过19%,多个明星基金经理管理的新基金的净值跌破1元。

  钢铁基金的走势,与当前资金对顺周期品种的挖掘有较大关系,资金极力避免去往机构扎堆主题火热的方向,因此,相对冷门的钢铁股也因资金挖掘不够充分,重新成为基金经理关注的对象。

  进入3月份,资金对冷门的钢铁股愈加兴趣充足,基金经理的调研节奏也加快了,三钢闽光(7.6600.030.39%)中信特钢(27.7800.572.09%)华菱钢铁(7.7500.000.00%)均迎来基金的关注。

  Wind数据也显示,受需求强劲叠加限产等因素影响,钢材价格持续上涨,截至3月17日,今年2月以来钢铁行业指数涨幅达到22%。

  中信特钢披露的信息显示,3月2日有包括中欧基金、博时基金、交银施罗德基金、大成基金、睿远基金、工银瑞信、易方达基金的实地调研。华菱钢铁也是基金调研的重点对象,该公司披露的信息显示,3月4日、3月5日、3月9日、3月10日、3月11日连续迎来基金经理的实地调研。3月4日调研华菱钢铁的有睿远基金、银河基金。3月5日睿远基金再次前往调研,同时中欧基金也参与调研活动,而在之后数日,富国基金、南方基金、农银汇理、博时基金等纷纷参与公司的调研活动。

  值得一提的是,上述包括睿远基金、博时基金等基金公司在一个月内出现在多个钢铁股的实地调研信息中,显示出基金经理的确加大了对钢铁股的关注力度。

  兴业证券(8.380-0.02-0.24%)分析指出,碳达峰、碳中和政策或对钢铁行业产生深远影响,钢铁行业或面临新一轮“供给侧改革”。一方面将加速推动钢铁行业改善生产流程、更新设备和使用低碳能源;另一方面促使钢企主动创新,研发深度脱碳技术。在低碳转型的浪潮中,高能耗低效益的中小企业将被淘汰,有实力的大型企业通过低碳创新,市场竞争力将进一步增强。绿色企业未来还可通过出售碳排放权交易获利,故更具环保优势和规模优势的龙头企业或进一步受益。

  以11天内迎接四批基金公司调研人员的华菱钢铁为例,在最近一个月内,华菱钢铁的股价涨幅已超过61%。

  华菱钢铁还在调研中表示,碳中和、工信部压减钢铁产量符合国家未来绿色发展战略,预计将有助于推动钢铁等高耗能行业减少化石能源消耗,碳中和和工信部限产将推动钢铁行业淘汰落后产能,加大节能减排力度,推动产业升级。近年来公司在降低铁钢比、建设绿色钢厂等领域做了一系列工作,且目前自发电比例达到 70%左右,属于行业内先进水平。未来公司将持续关注各种减碳方式及新冶金技术的应用,为减少碳排放、实现碳中和贡献力量。

  在3月11日的基金经理调研活动中,机构资金较为关注目前钢铁行业的需求以及碳中和的影响程度。华菱钢铁在回答基金公司调研人士提问时表示,公司下游高建桥梁、海洋工程、煤化工、能源电力、造船、工程机械、家电、汽车等领域,今年以来需求整体向好;冷、热轧薄板和宽厚板在制造业需求旺盛的背景下,订单饱和程度高。

  华宝证券指出,目前严厉的环保治理,使得高炉开工率下降,正驱动钢铁供给端的收缩。在货币政策稳字当头下,钢铁股的低估值、高股息率,使得板块投资性价比高,防御性较好。整体而言目前钢铁股具备较好防御性,未来业绩具有较大向上弹性。建议重点关注板块内具备高分红率的相关公司和生产高端冷轧系列产品的公司。


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