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天悦招商A股券商赚钱榜:中信证券月入33300亿 天风证券增幅最大

导读: (天悦招商: 33300)  39家券商前三季度归母净利润累计达1155.77亿元。其中,中信证券(28.630, -0.99, -3.34%)归母净利润为126.61亿元,成前三季度最赚钱券商,月赚14亿元;国泰君安(18.400, -0.36, -1.92%)、华泰证券(20.360, -0.33, -1.59%)、海通证券(14.040, -0.3

 39家券商前三季度归母净利润累计达1155.77亿元。其中,中信证券(28.630-0.99-3.34%)归母净利润为126.61亿元,成前三季度最赚钱券商,月赚14亿元;国泰君安(18.400-0.36-1.92%)华泰证券(20.360-0.33-1.59%)海通证券(14.040-0.37-2.57%)广发证券(15.400-0.48-3.02%)位列中信证券之后,进入前三季度赚钱榜TOP5;净利润涨幅最大的券商是天风证券(5.860-0.23-3.78%),同比增长262.34%,华林证券(13.920-0.53-3.67%)紧随其后,增幅达116.08%。

 

 

中原证券(5.140-0.20-3.75%)分析师张洋认为,在资本市场改革快速推进、证券业经营业绩持续改善以及行业整合的预期下,券商板块在充分调整后仍具备进一步向上修复估值的潜力。其中,头部券商业绩稳定,中小券商的业绩弹性更大,应重视弹性券商的波段投资机会。

  百亿营收券商13家 “一哥”揽入419.95亿元

  从营业收入来看,13家券商今年前三季度营收超过百亿元,其中,“一哥”中信证券以419.95亿元的营收继续蝉联第一,海通证券、国泰君安、华泰证券分列第二到四名,各自揽入282.54亿元、257.37亿元和243.36亿元。

  此外,申万宏源(5.040-0.16-3.08%)和广发证券前三季度营收同样超过200亿元,两者数据非常相近,分别为214.79亿元和214.12亿元。中国银河(11.750-0.48-3.92%)招商证券(20.690-0.31-1.48%)东方证券(10.740-0.42-3.76%)中信建投(42.790-1.21-2.75%)国信证券(13.350-0.20-1.48%)兴业证券(7.750-0.30-3.73%)光大证券(17.990-0.83-4.41%)等7家券商前三季度营业收入均突破100亿元大关。

  从增幅而言,9成券商营收呈正增长,其中,红塔证券(17.290-0.63-3.52%)前三季度营业收入同比增长161.40%,增幅居首,根据公告称,增幅主要源于公司证券投资收益增加,达21.16亿元,同比大增144.71%;此外,长城证券(12.380-0.49-3.81%)浙商证券(14.860-0.60-3.88%)、华林证券分别位列第二、三、四名,同比增长83.24%、72.61%和70.78%。

  不过在行业向好的环境中,仍有太平洋(3.760-0.30-7.39%)证券、山西证券(7.510-0.34-4.33%)东北证券(9.320-0.45-4.61%)三家券商营收同比下滑。太平洋证券今年前三季度营业收入为7.98亿元,同比下降43.22%;山西证券前三季度实现营业收入27.03亿元,同比下滑37.89%;东北证券前三季度实现营业收入50.78亿元,同比下滑18.72%。

  中信证券月赚14亿 天风证券幅度居首

  从净利润上看,中信证券仍旧稳守第一,前三季度归母净利润归母净利润为126.61亿元,同比增长20.32%;位居次席第是国泰君安,前三季度净利润89.52亿元,同比增长36.75%;华泰证券该数据为88.38亿元,以微小差距排名第三;而海通证券和广发证券则位列第四名、第五名,分别为85.02亿元和81.4亿元,都在80亿元以上。

  而第六到第十名,则分别是中信建投(74.91亿元)、招商证券(72.71亿元)、申万宏源(65.29亿元)、中国银河(56.51亿元)和国信证券(54.74亿元)。其中,中信建投大幅增长96.11%,今年业绩涨势猛烈。

  有意思的是,80亿元和50亿元分别成为了前三季度赚钱榜前五名和前十名的分界线。第十一名的光大证券尽管保持了46%的同比增幅,但报告期内的净利润为33.1亿元,与前一名国信证券有超20亿元的差距。

  而本次净利润增幅最大的要数天风证券,前三季度的归母净利同比增长262.34%,也是唯一超200%增幅的券商。根据公告显示,前三季度,天风证券归母净利润和扣非归母净利润分别为7.02亿和6.69亿,是2019年全年水平的2.28倍和2.59倍,前三季度营收34.32亿元,较去年同期增长39.39%。

  从具体业务分析,天风证券前三季度投行业务手续费净收入7.56亿元,同比增幅62.50%;经纪业务手续费净收入5.94元,同比增长36.02%;资管业务手续费净收入为6.16亿元,同比增长30.08%;投资收益12.87亿元,同比增长37.21%。

中信证券在公告中称,公司计提信用资产减值准备较2019年有所增加,主要由于股票质押式回购和约定式购回项目信用风险上升,公司审慎评估项目风险,足额计提减值准备;公司融资融券、其他债权投资规模较上年末有较大增长,资产减值准备相应增加。

  而国信证券同样做了计提减值准备,前三季度累计计提各项资产减值准备共计7.23亿元,减少合并净利润5.42亿元。从减值项目看,份额最大的也是股票质押回购业务。

  此外,中原证券、东北证券、国元证券(8.370-0.53-5.96%)西部证券(9.100-0.36-3.81%)4家也披露计提减值数额,分别为1.07亿元、0.69亿元、2.3亿元、1.4亿元。加上中信证券和国信证券,6家计提资产减值准备的券商,其前三季度减值规模合计近63亿元。

 

  与此同时,作为恒泰证券单一第一大股东,三季报显示,天风证券对联营企业和合营企业的投资收益达1.37亿,同比增434.23%,主要为对恒泰证券投资收益的影响。一位券商非银分析师称,如果天风与恒泰并表完成,总资产将再一步提升,截至第三季度,天风证券总资产和归母净资产分别为751.96亿元和180.65亿元,较上年末分别增长25.49%和49.01%。

  不过,仍有3家券商前三季度净利润同比增幅为负,其中,太平洋证券和中原证券同比降幅分别为75.25%和70.13%,国联证券(16.670-0.67-3.86%)同比则微降3.92%。

  5券商计提减值63亿 中信证券就占50亿元

  值得一提的是,保持“老大哥”地位的中信证券,在三季报中,还提到了高达50.27亿元的计提减值准备,而此次计提将减少公司净利润37.72亿元。


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