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盛图招商福禄控股募资将超22650亿美元:9月中旬上市 完美世界是基石

导读: (盛图招商: 22650) 福禄控股的发行区间为6.9-8.9港元,拟在全球发售约1亿股,其中香港公开发售的部分占10%,国际发售约部分占90%,预计募集资金总额超过1亿美元。

福禄控股的发行区间为6.9-8.9港元,拟在全球发售约1亿股,其中香港公开发售的部分占10%,国际发售约部分占90%,预计募集资金总额超过1亿美元。

 

福禄控股此次上市,已获5家基石股东投资,具体包括:中投中财(股东是财政部直属金融投资平台),恒基兆业主席李家杰旗下基金,光谷产投(湖北国资),武汉百捷(百度武汉湖北独家代理),完美世界,认购金额分别为:800万美元、600万美元、3000万元人民币、300万美元、100万美元。

  福禄控股此次募得资金后,约30%用于增加虚拟商品提供商合作伙伴及促成更多虚拟商品交易,约20%用于增加消费场景合作伙伴,约20%将用于开发公司的增值服务,约20%将用于潜在收购,剩余10%用于拨付营运资金以及其他一般企业用途。

  福禄控股将在97-11日公开发行,并于918日在港交所上市。福禄控股将成武汉光谷2020年疫情之后复产复工后互联网企业海外上市第一股。

  福禄控股业务模式和商业逻辑,类似中国有赞(1.550.064.03%)微盟集团(11.520.403.60%)

 

据公司董事长兼执行总裁符熙介绍,11年历程中的几次先发布局,已经为福禄带来了规模优势,并形成强大的飞轮效应:截至20203月,签约上游品牌商914家、2.2万个SKU、续约率94%,覆盖市面90%以上的虚拟充值商品;签约下游渠道商1454家、累计服务终端用户数4.6亿。

  增值服务增长迅速

  受益于文娱、游戏行业的快速增长,福禄的营收及利润稳步增长。

  据招股书披露的财务数据显示,福禄控股近三年的收入分别为2.442.092.42亿元,调整后的净利润为0.880.761.06亿元。

 

2020年第一季度,福禄控股毛利率提升至86.3%,毛利同期增长58%达到约6901万;收入和净利润分别为0.8亿元和0.45亿元,在收入较上年同期增长35%的情况下,经调整净利润增长达125%

  符熙介绍说,福禄自2019年起制定大力发展增值服务的策略,为行业上下游企业提供电商代运营、在线销售平台搭建、针对性营销服务、用户拉新和管理等基于虚拟商品的解决方案。在2020年第一季度,这一部分的收入占比已达到27%

  未来福禄也将继续发力增值服务,强化自身的数据及技术优势,为合作伙伴提供更细致的运营服务,以提升自身可持续增长能力。


 


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