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华宇平台黄晓明、张涵予、章子怡、韩寒92222等明星股东云集 博纳影业再闯A股

导读: (华宇平台: 92222)  近期,证监会网站披露了博纳影业的招股书申报稿,这是时隔三年后,博纳影业再度申请IPO,重返A股市场。

近期,证监会网站披露了博纳影业的招股书申报稿,这是时隔三年后,博纳影业再度申请IPO,重返A股市场。

 

博纳影业的上市道路一波三折,十年前登陆美股纳斯达克,但后来股价低迷,选择私有化退市。后来希望申请A股IPO,却在苦等两年后,受到瑞华事件影响,IPO审核被迫“中止审查”。如今再战A股,疫情的阴霾又给企业盈利带来不确定性。

  但基金君发现,招股书显示,博纳影业的股东包含阿里影业、腾讯,还有众多明星,包括黄晓明、章子怡、张涵予、陈宝国等。今年受疫情影响,博纳影业表现不太好,预计全年净利润大幅下降超44%,但这家公司这几年发行了不少好电影,比如《中国机长》《红海行动》等。

  上市道路一波三折

  博纳影业再闯A股

  证监会网站8月24日晚间披露了博纳影业的招股说明书(申报稿),这是在去年受瑞华事件影响,上市审核被迫“中止审查”,时隔一年后,博纳影业再度冲击A股IPO。

  招股书显示,博纳影业拟通过深交所上市,首次公开发行新股不低于12217.95万股,且占发行后总股本的比例不低于10%。保荐机构是华龙证券,联席主承销商是华龙证券、中信证券(30.730-0.95-3.00%)

  博纳影业的此次IPO,所募集资金主要投资于博纳电影项目和博纳电影院项目,其总投资规模为18.9亿元,拟投入募集资金合计为14.25亿元。

  具体来看,计划将募集资金投入博纳电影项目6.05亿元,共拟投资8部影片;投入博纳电影院项目8.20亿元,主要包括装修、银幕、座椅、还音设备、放映设备、集成系统、办公设备及辅助设施等。

成立于2003年8月的博纳影业,是国内首家从事电影发行业务的民营企业,深耕影视行业多年,不断向产业链上下游延伸,现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。2020年8月4日,《苏州高新(5.450-0.13-2.33%)区·2020胡润全球独角兽榜》发布,博纳影业排名第108位。

  跟光线传媒(16.6900.734.57%)华谊兄弟(6.230-0.29-4.45%)万达电影(19.170-0.25-1.29%)等同行不同,博纳影业曾经去海外上市。2010年12月,博纳影业登陆美股纳斯达克,成为中国首家在美上市的影视公司。

  但是到了2015年6月,博纳影业宣布启动私有化,收到来自董事长于冬、红杉资本和复星国际的私有化要约,以13.7美元每股的价格收购公司股票。到了2016年4月完成私有化,博纳影业从美股退市,打算踏上A股征途。

  关于为什么要私有化退市、解除VIE架构、回归A股,博纳影业董事长于冬曾经坦言:“真正让我下定决心要回A股上市的是《智取威虎山》,博纳取得了那么好的票房成绩,受到了国内市场的一致好评,还引领了开创红色经典的话题。但同一时期博纳在纳斯达克的股价却一直在跌。”

  但是博纳影业的回归A股道路走得并不顺畅。2017年9月,博纳影业提交了在深交所上市的申请材料。但是到了2019年7月,受瑞华事件影响,博纳影业IPO审核状态变成了“中止审查”,排队两年还是没能在A股上市。

  一波三折以后,如今,于冬和博纳影业再战A股,招股书也披露得非常详尽,决心很大。但是今年遇上疫情,影视行业受到的打击较大,博纳影业也不可避免,接下来是否能在A股上市值得期待。

  阿里影业、腾讯是其股东

  多位明星持股博纳影业

  招股书显示,博纳影业创始人于冬直接持有博纳影业25.60%的股份,为公司的控股股东。同时于冬通过影视基地及西藏祥川持有博纳影业共计2.43%的股份,合计控制博纳影业 28.03%的股份,是公司的实际控制人。

  同时,发行前,浙江东阳阿里巴巴影业有限公司持股7.72%,林芝腾讯科技有限公司持股为4.84%,还有宁波兴证赛富股权投资持股4.85%,中信证券投资持股4.69%,万达电影股份有限公司持股为1.88%,新华联控股(4.470-0.11-2.40%)有限公司持股为0.94%,都是市场上比较知名的公司和机构。

  值得注意的是,阿里影业、腾讯参与了博纳影业的私有化过程,随后在博纳影业完成私有化的A轮融资,由阿里影业、腾讯领投,还有中信证券金石基金、国开金融有限责任公司、中植企业集团、招银国际金融有限公司、工商银行(4.980-0.02-0.40%)新华联(4.0800.020.49%)集团等参投。


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