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摩天招商创业板一哥宁德时代出手:砸近200亿"抄底"A股58856

导读: (摩天招商: 58856) 8月11日,宁德时代发布公告称,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过公司2019年末经审计净资产的50%,即不超过190.67亿元或等值币种,其中境外投资总额不超过25亿美元。

 8月11日,宁德时代发布公告称,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过公司2019年末经审计净资产的50%,即不超过190.67亿元或等值币种,其中境外投资总额不超过25亿美元。

 

其中有几个要点,基金君整理了一下。

  1、投资目的

  随着全球能源变革和转型升级的推进、环保标准逐渐提高,新能源汽车及储能行业近年来快速发展,但产业链仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板,可能制约行业长期发展。公司作为新能源行业领先企业,出于长期战略发展考虑,拟围绕主业,通过对产业链上下游优质上市公司进行投资,进一步加强产业链合作及协同,提高资源利用效率,提升公司市场竞争力。

  2、投资范围及方式

  投资范围具体包括境内外产业链上下游相关上市公司的股票、可转换债券以及其他权益类投资品种;投资方式包括但不限于新股申购、二级市场证券买入、集合竞价、协议转让、大宗交易、参与定向增发等法律法规允许的方式。

  3、投资额度及资金来源

  本次投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%,即不超过190.67亿元(不含本数)人民币或等值货币,其中境外投资总额不超过25亿美元。资金来源为公司自有或自筹资金,不涉及公司首发及2020年非公开发行股票的募集资金。

  4、有效期限

  有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

  5、投资原则

  公司将秉着“紧紧围绕主业,服务公司战略”的出发点,严格筛选产业链上下游的优质标的,并根据证券市场情况,选择估值合理的时间窗口,采取合理投资方式,开展以长期持有为目的的产业战略投资。

  最新数据显示,宁德时代市值已超过4600亿元,而其在今年的涨幅也高达86.87%。而且还是创业板一哥。

  7月的时候,宁德时代公布了定增结果,获得38家投资者追捧,总申购金额达1091亿元,最终9家机构成功获配。其中,高瓴资本获配100亿元成为最大赢家,本田斥资37亿元认购1%股份。

公告显示,宁德时代本次共发行人民币普通股(A股)1.22亿股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。本次非公开发行价格为161元/股,募集资金净额为人民币196.18亿元,锁定期为6个月。

  此次发行价格相当于申购报价日(7月6日)前20个交易日均价163.81元/股的98.28%,相当于发行底价129.67元/股的124.16%。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,即7月2日。发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%,即不低于129.67元/股。

  上述价格反映出这场再融资竞争激烈。境内外38家投资者对本次认购追捧,包括JP摩根、美林国际Merrill Lynch International、UBS AG(瑞士联合银行集团)等外资机构;华夏、博时、鹏华等国内头部基金公司以及上汽集团(18.260-0.08-0.44%)旗下的上汽颀臻(上海)资产管理有限公司等产业资本,总申购金额达1091亿元。

  最终高瓴资本管理有限公司、本田技研工业(中国)投资有限公司、太平洋(4.060-0.03-0.73%)资产管理有限责任公司、UBS AG、北信瑞丰基金管理有限公司、J.P.Morgan Securities plc等9家机构成功获配。其中,高瓴资本获配100亿元,本田获配37亿元,UBS、摩根等机构“瓜分”剩余的约60亿元。

  多家机构给出了超过160元/股的价格,高瓴资本进行了三次报价,每次认购金额都为100亿元,最高报价为161.98元/股。此次发行完成后,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)成功进入宁德时代前10大股东名单,持股比例为2.27%。

  值得注意的是,宁德时代定增募资净额196.18亿元,与此次计划投资的金额相差不远。


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