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【硬核早报】天悦代理如何看待当前机构“抱团”?33300抱团解散后机构买什么?

导读: (天悦代理:33300)【导语】投资的关键在于选对了赛道,选对了赛道,静待时间的玫瑰绽放。每个交易日8:30准时送达,是您投资路上的小秘书,从交易视角千字梳理可能会影响市场走势的重要资讯。

【财经要闻】

  央行:12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%,增速比上月末低0.6个百分点,比上年同期高1.4个百分点;狭义货币(M1)余额62.56万亿元,同比增长8.6%,增速比上月末低1.4个百分点,比上年同期高4.2个百分点;流通中货币(M0)余额8.43万亿元,同比增长9.2%。全年净投放现金7125亿元。

  2020信贷社融成绩单出炉,去年全年人民币贷款增加19.63万亿元,同比多增2.82万亿元;社会融资规模增量累计为34.86万亿元,比上年多9.19万亿元。

  1月12日,央行以利率招标方式开展50亿元的7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期,央行实现净回笼50亿元。分析人士认为,近期流动性充裕,但央行没有直接暂停逆回购操作,而是连续以50亿元的规模象征性地开展操作,凸显“稳”的主基调。

  财政部:截至2020年末,符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成,共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。

  银保监会对外发布《保险资产管理公司监管评级暂行办法》,根据监管评级得分,保险资管公司将被划分为A、B、C、D四类机构。

  近期科技部、国资委举行会商会议,进一步支持推动中央企业科技创新。

  人民币持续升值,外资继续流入中国市场,去年外资流入中国债券市场的规模超过1万亿人民币。专家认为,中国经济发展比较好,利率相对较高,同时也在加大对外开放,所以会吸引进一步的外资流入。

  证监会新年1号罚单剑指操纵市场,专家表示今年仍将集中资源打击重大违法行为。熊某昌、吴某荣控制196个证券账户,操纵华平股份(3.5400.061.72%)亏损3.24亿元,分别被证监会处罚205万元、185万元,合计罚款390万元。

  上交所对华晨集团及有关责任人予以公开谴责。

  【市场行情】

  1月12日,上证指数报3608.34点,上涨2.18%,成交额4857.71亿。深证成指报15460.03点,上涨2.28%,成交额6044.73亿。创业板指报3180.35点,上涨2.83%,成交额1992.72亿。

  道指涨0.19%,报31068.69点;纳指涨0.28%,报13072.43点;标普500指数涨0.04%,报3801.19点。

  德国DAX30指数收跌0.08%,报13925.06点;英国富时100指数跌0.65%,报6754.11点;法国CAC40指数跌0.20%,报5650.97点。

  WTI 2月原油期货收涨1.84%,报53.21美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.62%,报56.58美元/桶。

  波罗的海干散货指数涨5%,报1849点。

  【主力动向】

  北向资金:1月12日,北向资金净流入84.45亿元。三一重工(41.300-2.90-6.56%)赣锋锂业(121.880-4.24-3.36%)恩捷股份(133.030-3.42-2.51%)招商银行(49.050-0.35-0.71%)分别净买入7.09亿元、4.54亿元、4.43亿元、4.00亿元;立讯精密(59.820-2.29-3.69%)净卖出5.23亿元,伊利股份(46.950-1.64-3.38%)净卖出2.33亿元,五粮液(289.400-15.93-5.22%)净卖出1.86亿元。

  机构动向:1月12日,龙虎榜中机构席位资金净卖出5.93亿元。净买入额较多的个股分别是天齐锂业(54.330-5.17-8.69%)中晶科技(105.3609.5810.00%)惠云钛业(17.780-1.04-5.53%)等;净卖出额居前的个股分别为东方财富(36.520-2.34-6.02%)南极电商(10.2100.778.16%)东方雨虹(48.200-3.35-6.50%)等。

  龙虎榜中营业部资金净买入11.14亿元。净买入额较多的个股分别是TCL科技(9.100-0.14-1.52%)、东方财富、南极电商等;净卖出额居前的个股分别为天齐锂业、华达科技(14.5100.412.91%)豫能控股(7.670-0.85-9.98%)等。

 

  【公司要闻】

  热点

  联想集团拟发CDR筹划科创板上市。

  TCL电子发现韩国媒体MoneyToday称TCL电视撤出美国电视机市场,上述报道为不实消息。

  近期飞天茅台批价(成箱出售的单瓶价格)已达到2960-2980元/瓶,部分地区已突破3000元/瓶关口,其他千元价格带的白酒企业在春节前夕也迎来了价格的小幅上涨。

  旷视科技正在接受中信证券(30.200-0.75-2.42%)上市辅导,拟以公开发行中国存托凭证(CDR)的方式在科创板上市。

  宜宾纸业(15.9701.459.99%)(600793)2020年预亏9800万元

  南极电商回应质疑:公司IP品牌授权具备明显的竞争壁垒

  ST猛狮(2.570-0.13-4.81%):涉嫌泄露内幕信息 董事长遭证监会立案调查

  游族网络(12.850-0.37-2.80%)信披遭质疑,去世CEO被爆“私生子”,游族网络“官宣”的林奇所持股份的继承安排被质疑

  蔚来汽车:计划发行6.5亿美元2026年到期可转换优先票据和6.5亿美元2027年可转换优先票据。

  并购重组

  珠海港(5.8600.285.02%):拟9.74亿元收购秀强股份(7.300-0.56-7.12%)(维权)25%股权 将成其控股股东

  *ST胜尔(3.1200.000.00%):筹划重大资产重组

  通宇通讯(17.4300.321.87%):拟1.39亿元收购深圳光为剩余41.18%股权

  回购

  完美世界(26.060-1.12-4.12%):拟2亿元-4亿元回购股份

  新大陆(14.5100.110.76%)遭人民银行处罚6710万元,拟3亿元-6亿元回购公司股份

  新股申购

  海优新材聚石化学银河微电三友联众中辰股份今日申购

  【券商研报】

  中金公司(67.490-2.78-3.96%):如何看待当前机构“抱团”?

  不必过分担忧“抱团”解散影响,当前主动公募持股尚未完全脱离基本面。机构持股向少部分个股集中或是长期趋势。历史上“抱团”解散对主动公募影响相对有限。

  “抱团”解散后主动公募都买了什么?大市值、高B/P、高ROE、高净资产增长“四高”个股。

  长江证券(8.310-0.15-1.77%):公募发行热度持续,历年“春季躁动”顺周期占优

  从胜率上看,若以1月份作为“春季躁动”考察期,超额收益并不明显,仅可选消费和金融板块有超60%的胜率。具体到行业之上,一月份表现出超额收益胜率较高的行业有油气石化、建筑产品、汽车、大金融板块等,多为顺周期品种。

 经营数据


  明德生物(85.170, 7.74, 10.00%):2020年净利预增960%-1104%


  北新建材(48.650, 0.05, 0.10%)上修业绩预告称,2020年度预盈27亿–30亿元,同比增长512%-580%


  科沃斯(107.300, -1.70, -1.56%):2020年净利预增388.79%到421.93%


  三变科技(7.110, -0.24, -3.27%):2020年净利预增200%至319%


  南卫股份(12.240, 0.31, 2.60%):2020年净利预增253%


  三全食品(27.920, 0.55, 2.01%):2020年净利预增230%-260% 


  瑞达期货(23.440, 0.08, 0.34%):2020年净利预增99%-132%


  卓胜微(629.000, 0.02, 0.00%):2020年净利预增101%-111%


  安科生物(15.060, -0.37, -2.40%):2020年净利预增181%-237%


  赢合科技(28.110, -2.31, -7.59%):2020年净利预增82%-119%


  德林海(71.670, 3.75, 5.52%):2020年净利预增59.32%到94.18%


  中南建设(7.940, -0.11, -1.37%):2020年净利预增44%-92%


  中金:春节档和全年票房增速均有望加速回暖,关注两主线

  我们预计2021年春节档和全年票房增速均有望加速回暖。预计中性情形下2021年春节档票房64.25亿元,较2019年增长16.7%。建议关注渠道和制作端龙头公司的投资机会;同时建议关注春节档单片票房超预期带来的交易性机会。

  国信证券(13.140-0.16-1.20%):半导体景气度高企,重点关注功率半导体投资机遇

  国信证券指出,受益5G、汽车电子及消费电子旺季等因素驱动,半导体产业链景气度较高,功率半导体产业链公司接连发布涨价通知。

  重点关注功率半导体龙头三安光电(34.500-0.51-1.46%)斯达半导(262.280-28.98-9.95%)华润微(69.5100.150.22%)中芯国际(64.1401.482.36%);细分赛道龙头:设计端卓胜微(射频)、兆易创新(219.4204.291.99%)(存储)、圣邦股份(276.5904.591.69%)(模拟器件)、澜起科技(98.4803.984.21%)(内存读取芯片);材料龙头鼎龙股份(20.9101.417.23%)安集科技(321.27029.2810.03%)等;设备龙头中微公司(181.05013.257.90%)北方华创(218.580-4.62-2.07%)等。

  天风证券(5.740-0.04-0.69%):TCL科技利润拐点提前到来 步入估值扩张周期

  看好公司业绩和估值双升投资机会:(1)面板业绩未来持续高盈利,(2)控股中环集团后新增光伏硅片和半导体硅片的第二赛道机遇。目标价为13.5元。

  相较于1月12日收盘价,看涨空间达56%。

  方正证券(8.930-0.21-2.30%):电车之眼CMOS摄像头

  视觉计算是无人驾驶的基础,而CMOS摄像头芯片又是视觉计算的基础,承担了绝大多数数据输入,是电车最重要的感觉器官。

  蔚来超感系统中配备了11个800万像素自动驾驶高清摄像头以及一个激光雷达系统Lidar。特斯拉没有用激光雷达方案,而是走了机器视觉系统方案。蔚来车载摄像头最远能探测到687m的车辆、223m的行人。

  建议关注标的:韦尔股份(281.710-4.76-1.66%)晶方科技(86.7907.8910.00%)联创电子(11.450-0.25-2.14%)、舜宇欧菲、丘钛科技等。

  兴业证券(8.730-0.29-3.22%):面板淡季不淡继续涨价

  兴业证券指出,受上游原材料Driver-IC、玻璃基板等缺货影响,面板继续供不应求,1月上旬大尺寸环比上涨2%-5%,再超预期。目前来看,海外市场需求持续强劲,国内市场有望复苏,而供给仍然受到芯片、基板缺货影响。尤其是三星、LG等认为实际开出产能非常有限,TV行业库存仍然非常低,补库存需求迟迟难以满足,判断未来价格还会继续坚挺。继续看好京东方A(7.0200.000.00%)、TCL科技,建议关注深天马。

  【基金业界】

  1月11日,天弘甄选食品饮料股票基金发布2020年第四季度报告,这也是第一只披露四季报的股票型基金。该基金股票仓位占基金总资产的比例为84.33%,作为一只股票型基金而言,这个仓位比较中性。10大重仓股白酒占一半。

  本周一(1月11日)新基金募集超1400亿,5只超百亿,南方阿尔法710亿创年内新高。

  风险提示:疫情恶化,需求不及预期等。


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